葛柏在飛機上面臨喪王的追殺，千鈞一髮之際，老魔法師畢瑞納波斯現身救了葛柏，並將他帶回自己的魔法洞穴。葛柏在洞穴裡遇見了康諾，並開始明瞭自己驚人的身世謎團以及不可迴避的既定命運。
就在此時，魔族已經大舉入侵人類世界，畢瑞納波斯決定率領使徒一起加入戰鬥，並犧牲自己來關閉魔界的通道。然而面對不斷從通道湧出的大量惡魔，即使所有使徒均視死如歸，仍然紛紛戰敗，而狡猾的喪王則在一旁嘲笑著使徒們的無力。
被喪王激怒的葛柏終於爆發了！他發出強大的魔力，天空開始扭曲，雲朵爆炸成火焰，而變身狼人的魔法師、可以操縱光片的少年和被禁錮的女祭司，他們的命運，也即將不可思議的交會在一起……
