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查理洗完澡，喝完冰啤酒後，走到了庭院。
在墨爾本，無論白天怎麼酷熱，夜晚都很涼，但布里斯本即使在入夜後，仍然悶熱不已。他走向網球場的方向，月光下，藍花楹的花紛紛飄落，球場上散落了一片淡色的花瓣。對面的聖誕紅綻著橘紅色的大花，充滿亞熱帶風情。
平時去墨爾本出差回來的夜晚，總是睡得特別香，今天晚上卻特別清醒，難道是因為工作太勞累，神經耗損過度，反而睡不著嗎？他仰望著夜空，想到去年九月，跟隨薩維奇營日語學校的校長克拉克上校，來到布里斯本的麥克阿瑟司令部，創設宣傳部的事。
印都比利的盟軍翻譯部目前有超過五百名第二代日裔，但查理當初來的時候，只有不到一百個人，司令部所在的布里斯本，只有他一個第二代日裔。當他比克拉克上校提早搭船來到布里斯本港時，看到掛了一塊差不多有一個人高的牌子上寫著──
WHITE MEN’S COUNTRY
「白人的國家」。這是多麼強烈的種族歧視。查理帶著滿腔怒火經過那塊牌子的下方，踏上了澳洲的土地。無論走進市區的飯店還是酒吧，那些白人都拒絕為他服務，在他結交白人軍官的朋友之前，只能去中國人開的、環境很不乾淨的地下餐廳吃飯。在司令部的廁所，遇見英國軍官時，對方雖然看到他美國軍官的領章，但仍然向他投以侮辱的眼神，對他說：「你不可以來這裡。」
在這種環境下，創立主導文宣傳單和戰略廣播的宣傳部並不是一件容易的事，但他還是努力打下了基礎，之後，薩維奇營畢業的語言兵開始在這裡製作傳單。對日宣傳的主題由國務院直接下達指示，宣傳部根據這個路線製作日語的文宣傳單，但印刷就變成一件頭痛的事。為了找日文字的活字字模，他找了《加州新報》，但對方告訴他，字模不知去向。無奈之下，只能空運了大量當局沒收的日文報報紙，從報導中一個字、一個字地剪下來，再用攝影製版印刷。
奠定了製作傳單的基礎後，查理運用之前在電台工作的經驗，加入了墨爾本一家廣播電台的播音工作。墨爾本有澳洲國營電台ＡＢＣ台，側錄了日本、德國、義大利等軸心國海外廣播。
錄製時，在圓筒形接收管繞上鋼線，就可以錄下來自日本的短波廣播，由兩名分別精通日語和英語的第二代日裔監聽後，立刻翻譯成英文。
七月十八日，當東条內閣總辭時，他們能夠立刻掌握消息，也要歸功於在這裡工作的第二代日裔。摩斯密碼小組來通知那兩位第二代日裔，說接收到對方發瘋似的猛敲「東条、東条」的訊號。當他們趕到時，剛好聽到東条內閣總辭的消息。這是可以解讀出日本軍方敗戰跡象的重大新聞，獲得美軍情報部證實後，由ＡＢＣ獨家發佈了這個消息。接著，英國ＢＢＣ廣播向全世界宣佈，「根據墨爾本的ＡＢＣ廣播的報導」，之後，ＡＢＣ廣播一夜成名。
日本的戰略廣播和側錄其他國家廣播的工作在不同的大樓進行，而且，廣播節目細分為針對日本軍方高層和一般國民的不同內容。針對軍方高層的廣播中，每天用日語廣播五、六次，傳達法國解放在即，希特勒的暗殺計畫層出不窮，以及同盟國的羅斯福、邱吉爾和史達林，將在近日以德國投降為前提展開會談的相關消息。針對日本國民的節目，則一再報導攻克菲律賓之後，將會攻擊沖繩。
事實上，查理這次在墨爾本工作期間，得知德國投降已經是時間早晚的問題。一旦德國投降，美軍在歐洲戰線上的戰力將如數投入太平洋戰場，更快登陸日本。雖然他在墨爾本時，是才華橫溢的第二代日裔軍官，回到布里斯本的宿舍，卻必須與孤獨為伍。他獨自仰望著夜空，無法不想起已經離婚的梛子。
