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琵琵出生在這個名叫卡雷恩的城市。
這裡自古以來，就是一座工業城市，這裡的匠人製造出來的商品受到世界各地的好評，大家甚至說，「卡雷恩的破爛是全世界的寶」。
這個城市周圍有城牆，從城門開始延伸的街道通往四面八方，很久以前，這裡車水馬龍，人來人往。
但是，現在有好幾條車道的幹線道路連結了更大的城市，卡雷恩市只是大城市之間的一個點而已。
有一條河流由東往西貫穿了城市，河流南岸的舊城區好像迷宮般錯綜複雜，一到春天，花店和攤位會把各自的門口佈置得五彩繽紛。
河流的南岸是一片灰色高樓的新城區。辦公大樓和購物中心林立，把行色匆匆的人們吸進去後又吐出來。
卡雷恩市以河流為分界線，過去和現在就像是兩面對照的鏡子。
琵琵的外公凱瑟．修密特是專門修理壞掉的玩具和道具的名人，所有的匠人都很尊敬他。在這個城市，修理和製造同樣重要。
琵琵每天放學，都會跑去外公的工房。
有些東西壞掉後無法使用，外公就會把零件或配件拆下來，組合成全世界獨一無二的東西。
像是晚上走到冰箱旁，也完全不發出聲音的拖鞋；可以利用陽光做白煮蛋的碗；還有可以在半夜偷偷喝果汁，也不會被媽媽發現的雙底馬克杯。
那些壞掉的東西在外公的手上獲得重生，外公簡直就像在變魔術。
外公完成上午的工作後，就去市中心的鐘塔廣場散步。學校中午就放學的日子，琵琵也會跟著外公一起去散步。
廣場旁有舊教堂和市政廳，剛好位在連結舊城區和新城區的那座橋靠舊城區的橋畔，每逢週末，就聚集了很多人。
教堂的頂端是一座鐘塔，這座鐘塔也成為卡雷恩市的象徵。
太陽形狀的大時鐘上方，有一顆代表白天和黑夜的天球閃閃發亮。每天正午，鐘聲響徹整個城市，鐘下面的小門就會打開，很多機械人偶列隊出現，聖人和天使的人偶會隨著風琴的音樂聲旋轉遊行。
廣場上的人都行色匆匆，但是，當機械人偶出現時，人們紛紛停下腳步，抬頭看向鐘塔。忙碌的城市只有在這一刻停下來短暫休息。
聖人的遊行結束後，就換小丑和熊爸爸、熊媽媽帶著小熊一起登場，留下輕快的節奏。無論男女老幼，都忍不住指著人偶露出笑容。
但是，幾乎沒有人發現最後那個獨自偏著頭，動作緩慢地追趕其他人偶的鐵皮小機械人偶。
那個人偶就是菲力茲。
半年前，某個春風很強的日子。
廣場上的時鐘在指向十一點五十九分時就不動了。那天之後，卡雷恩市的正午就再也聽不到鐘聲了。
琵琵得知時鐘壞掉時，曾經跟著外公一起來到鐘塔廣場。
麗娜的爸爸── 墨勒諾市長拿著擴音器，大聲說著話。
『要把這座老舊的鐘塔修好，需要很多錢。目前本市正陷入財政危機。廣大市民將重要的預算交到我手上，我不能隨便亂花，所以會募集贊助者，換上最新型的時鐘，不浪費時間和金錢，才是最重要的事。鐘塔當然就捐給博物館……』
麗娜的爸爸每次聲嘶力竭地高喊時，擴音器就發出好像悲鳴般的聲音，鑽進琵琵的耳朵。
外公一直抬頭看著鐘塔，好像聽不到市長說話的聲音。
外公把菲力茲送給了琵琵，沒想到過了一段時間的某一天，外公去世了。
琵琵不記得外公去世前後的事。
雖然聽爸爸和媽媽說，當時琵琵也在外公身旁，但她每次努力回想，就會覺得頭暈眼花，妨礙她在記憶中翻找。
她只記得自己哭得泣不成聲，不停地打嗝，所以葬禮時，她一個人留在家裡。
