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火焰熊熊燃燒著，妖異的橙色火苗宛如靈蛇吐信一般，纏纏綿綿地攀附在柴薪上，猛烈燃燒。
兩個男人在黑暗中注視著那道火光。
其中一個男人擁有巨大的昂藏之軀，身高六尺五寸五分，換算成現代的單位，將近有兩公尺高。
年齡大約落在三十歲左右，看起來像是個浪人。而且是個肌肉結實、皮膚黝黑的巨漢。
不過他的皮膚似乎不是因為曬太陽才變黑的，而是原本的膚色。
男人的下半身穿著一條鬆鬆垮垮、沾滿了旅途的塵埃的褲子。上半身的衣服原本有兩隻袖子，但被他從肩頭的地方撕掉了，兩條肩膀就這麼裸露在外。
從肩膀延伸到手臂的肌肉，結實到令人嘆為觀止的地步。光是上臂的肌肉，就比一般尋常女子的腰圍還要粗。
男人的脖子也很粗壯，頭上頂著一頭鳥窩般的亂髮，眼睛長了漂亮的雙眼皮。鼻子雖然有點塌，不過形狀看上去還算好看。不可思議的吸引力，從男人的嘴角眉稍展露無遺。
這個男人就是萬源九郎。
隔著熊熊火焰，另一個男人就坐在源九郎的對面。
那是個身量矮小的男人，看上去大概四十過半，將近五十歲了。一臉窮酸相，臉有點扁扁的，像是先被上下輕壓，然後再扭過似的。兩隻眼睛中間一點空隙也沒有。看起來既不像武士，也不像浪人，但也絲毫沒有百姓或町人的氣息。
明明看似漫不經心地盤腿坐在地上，卻散發出「隨時準備做出其他動作」的氣息。
這個男人的名字叫作申，是一名忍者。
申和源九郎正坐在森林裡，一棵巨大且年老的杉樹樹根上。
兩人從森林裡撿來枯枝，在樹下燒起火堆。
源九郎在火堆旁盤腿而坐，背靠那棵巨大且年老的杉樹樹幹。大刀就放在他身體的右邊，小刀則插在腰間，與平常無異。
這時他拿起大劍斜靠在右肩上，兩條手臂在胸前交握，彷彿在擁抱那把大劍。
在他那頭恣意生長的蓬鬆亂髮裡，隱約可見一抹紅色。
那是一根珊瑚製成的髮簪。
明明滅滅的火光映照在源九郎和申的臉上。
除此之外，在那堆火焰的旁邊，其實還有另外一個人，只是這個人並沒有在注視火光。
那是一個女人。
名字叫作舞──或者也可以稱呼她為蘭。
女人的年紀大約二十出頭，此刻正躺在火堆旁，把頭枕在源九郎粗如樹幹的腿上，沉沉睡著。
被半藏的追兵──亦即土蜘蛛一族偷襲時的傷口，此刻正以驚人的速度迅速癒合著。
不過，蘭為癒合傷口所付出的代價就是長時間的睡眠。
這天晚上也是，吃完晚飯之後，蘭馬上就躺了下來，立刻發出鼾然入夢的鼻息聲。
時間過得飛快，這已經是土蜘蛛蛭丸突襲過後的第二個晚上了。
耳邊只剩下火焰燃燒的聲音和頭上的樹葉被風吹動的聲音，偶爾會傳來小動物穿過森林的聲音。
